Com pusilanimidade do amanhã, famílias ricas fazem maior aposta em foro fixa em 5 anos

Interessadas nos rendimentos pagos pelas dívidas emitidas por governos ano pretérito, e preocupadas com conflitos geopolíticos e mudanças climáticas, algumas das famílias mais ricas do globo fizeram singular rebalanceamento no portfólio e aumentaram a oração em foro fixa para o patamar mais cimalha dos últimos cinco anos.

É isso que prova o Global Family Office Report 2024, singular relatório do banco de investimentos UBS que detalha a movimentação de 320 family offices com patrimônio líquido medial de US$ 2,6 bilhões, totalizando US$ 600 bilhões. Único family office é uma empresa privada que cuida dos recursos de famílias abastadas.

Em média, as famílias destinaram 16% do vital para títulos de foro fixa de mercados desenvolvidos em 2023, supra dos 12% vistos em 2022, e pretendem sustentar esse patamar ao extenso deste ano. A alocação em bonds de países em propagação foi de unicamente 3% no ano pretérito.

“Ao aumentarem as participações em foro fixa dos mercados desenvolvidos, elas reintroduziram singular maior estabilidade entre bonds e ações”, disse George Athanasopoulos, co-head de mercados Globais do UBS.

As famílias ricas da América Latina são as que mais apostam nessa modalidade de investimento – 34% delas, segundo o erecção. Na sequências vêm os abastados da distrito Setentrião da Ásia (27%) e Asiá-Delicado (25%). Os Estados Unidos estão na lanterna, com 7%.

Na contramão da foro fixa, o parte que perdeu apelo entre os endinheirados foi o mercado imobiliário (autêntico state). Globalmente, os investimentos nessa espaço caíram para 10% em 2023, inferior dos 13% em 2022. “As alocações para o setor imobiliário diminuíram numa quadra em que os preços comerciais dos imóveis em algumas regiões estava caindo”, segundo o UBS.

Os mais riscos andam preocupados com o porvir. Murado de 60% deles estão com receio de singular espaçoso desordem geopolítico ocorrer nos próximos 12 meses. Quase metade está aflita com as mudanças climáticas. Há receio igualmente com juros e inflação.

Diversificação e jeito

Apesar de diminuírem o gosto velo linha, as famílias continuam apostando cimo no mercado acionário. O peso dessa modalidade na secretária é de 28%, em média, o maior entre todas as categorias. Lá disso, elas apostam na diversificação do portfólio e estão antenadas com tendências.

Quase 80% dos familly offices afirmaram que devem alocar patrimônio no setor de lucidez sintético (IA) generativa até 2027. O parte ganhou ainda mais combustível semana escancha em seguida o produto bem supra do esperado da Nvidia.

Fora IA, outros setores na cândido dos ricaços são tecnologia em saúde; automação e robótica; fainas médicos; estabilidade e proteção; tecnologia virente; mobilidade experimentado; terapias genéticas; inovação cevar, entre outros.

De congraçamento com o relatório, 50% dos family offices mantêm suas ascendentes alocações na América do Setentrião, 27% na Europa Ocidental e 17% na Ásia-Delicado ou na China. A América do Setentrião e a China são os principais destinos de alocações futuras.

Confira a constituição média dos portfólios dos family offices globais: