W1 Consultoria se consolida uma vez que consultoria focada em planejamento financeiro 360º

A precípuo modificação entre planejamento financeiro e assessoria de investimentos é que a primeira organiza e planeja as finanças de pessoas e famílias, enquanto a segunda promove a alocação estratégica dos investimentos e o amplificação do patrimônio. “Com a premissa de estruturar a bibiografia financeira dos brasileiros, nos consolidamos no mercado uma vez que a XP do Planejamento Financeiro”, diz Gabriel Mangueira, CEO da W1 Consultoria.
 
Fundada em 2010, a empresa foi pioneira no mercado de consultoria financeira no Brasil ao importar da Europa singular amostra de serviços com mais de 40 anos de vitória. Trata-se de singular sistema que auxílio as pessoas a tomarem as melhores decisões em rol às finanças. Com a demanda aquecida velo emprego, o ecossistema W1 expande gradativamente a cômputo, hoje já memorial em 40 cidades do nação.
 
“A nossa branco é escoltar com o chato de alargamento para perfazer 2025 com a W1 Indispensável somando R$ 4 bilhões em ativos assessorados. Igualmente estamos avançando na contratação de consultores e planejadores financeiros, e queremos possuir 2,2 milénio profissionais até o ano que vem. Enquanto a W1 Consultoria foca no prolongamento do planejamento financeiro com a metodologia goal based em tecnologia proprietária, a W1 Indispensável, parceira de assessoria de investimentos e parcela do ecossistema XP, complementa o labor, com a donativo de produtos de investimento de combinação o perfil do investidor e com os objetivos de bibiografia definidos no planejamento financeiro”, afirma Mangueira.
 
O cardápio de produtos financeiros da W1 Indispensável, que tem mais de R$ 1 bilhão por baixo de custódia, inclui Mensalidade Fixa, Ações, FIIs, Fundos de Investimentos, COEs, ETFs, investimentos internacionais – entre outros.
 
Planejamento financeiro
 
Preconceber as finanças vai bem à excepção de sustentar planilhas atualizadas e desenhar metas doravante. “A organismo financeira é uma marcha diária que avança à norma que as pessoas fazem escolhas mais assertivas a cerca de uma vez que e onde gastam ou investem os seus recursos”, pontua Mangueira. Ao coadjuvar com essa otimização, a W1 Consultoria já ajudou mais de 100 milénio clientes a agarrar seus objetivos financeiros.
 
O maneira de antecipação nas finanças tem uma vez que objecto de esteio o consultor financeiro, que cuida do fluxo de recursos e do planejamento de gastos, bravo por plataforma web e app crescido pela própria W1. “O nosso labor é influenciar os clientes de configuração assertiva em decisões relacionadas ao moeda. Tem cliente que amálgama para nossos consultores quando estão em uma bazar para demandar se chã executar alguma aquisição, para compreender se deliberado roçado faz interpretação em meato ao planejamento sugerido”, afirma o executivo.
 
Atendimento personalizado
 
Em generalidade, o ecossistema W1 atende pessoas que têm foro mensal entre R$ 10 milénio e R$ 100 milénio. “Conseguimos atender esse nicho com vantagem e customização. Cada singular dos nossos consultores têm, atalho de mandamento, entre 30 e 50 clientes, o que permite área para a personalização do emprego”, diz Mangueira.

A consultoria promove, igualmente, planejamento financeiro 360º, o que inclui Blindagem Privado e Patrimonial, Aposentadoria, Acúmulo de Indispensável, Dilatação de Patrimônio e Planejamento Sucessório.
 
Empresas uma vez que clientes
 
Hoje, no Brasil, 96% das empresas são de limitado e meão porte. Trata-se de singular público que demanda profissionalizar as operações e têm complexidade em executar o avante passada desse maneira: a organismo financeira. Jamais é por possibilidade que aproximadamente 20% da espeque de clientes do quadrilha W1 é formada por empresários, que demandam igualmente afazeres de planejamento financeiro para a indivíduo jurídica.
 
A W1 Business é a superfície abonador por provocar esse atendimento. “Temos singular time devotado a brindar consultoria e governo financeira para empresas de limitado e meão porte. E isso significa assessoria para três pilares: governo, finanças e planejamento. Sugerimos fornecedores, desenhamos o organograma e otimizamos o fluxo de arca da cômputo, entre outros afazeres”, diz Mangueira.
 
Uma vez que complemento, os clientes podem narrar igualmente com a W1 Corporate – compartimento voltada para provocar a originação de confiança para pequenas e médias empresas. A compartimento complementa a assessoria ao auxiliar o entrada a recursos atalho Mercado de Capitais.
 
Atendimento 360º e tecnologia
 
Com foco em atender os clientes no extenso prazo, a empresa promove, também, soluções personalizadas para afiançar proteção, desenvolvimento e cedência eficaz do patrimônio. “Reunimos, na W1, singular time de profissionais qualificados para provocar estabilidade financeira para pessoas e famílias, com soluções personalizadas de combinação com o objetivo e a verdade de cada cliente”, diz Mangueira.
 
A tecnologia é uma aliada nesse maneira, e abraça igualmente todos os afazeres do ecossistema W1. Os assessorados contam com singular software e singular aplicativo que promove soluções para gerenciamento das finanças, planejamento de aposentadoria, geração de objetivos financeiros personalizados, proteção de patrimônio e estratégias de compra de bens.
 
“A maioria dos nossos clientes prioriza deliberar assuntos online, e tem uma vez que predilecção escoltar a movimentação das finanças em fase fidedigno. Por isso, contamos com a W1 Technology, braço da W1 que desenvolve tecnologia para propiciar estabilidade, padronização, destreza e otimização dos nossos afazeres”, afirma o executivo.
 
W1 Holdings: Especialização em Planejamento Sucessório

 Dentre as verticais do quadrilha W1, a W1 Holdings se destaca pela especialização em Planejamento Sucessório e na estruturação de holdings familiares. Fundada em 2023, a unidade do quadrilha operação com uma equipe multidisciplinar, que inclui profissionais das áreas jurídica, tributária, contábil, econômica e gerencial, com expertise para atender às necessidades específicas de cada cliente no que tange à preservação e à transição de patrimônios. “A W1 se posiciona uma vez que singular ecossistema financeiro lotado, e a W1 Holdings entra nesse contextura para ser a vertical focada em filiação patrimonial, uma miséria cada turno mais escondido do brasílio,” afirma Gabriel.
 
Mais informações a cerca de os afazeres da W1 Consultoria para pessoas físicas e empresas podem ser acompanhadas no site.